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Observando um sistema monetário em apuros – Len Penzo dot Com

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É hora de sentar, relaxar e desfrutar de um pouco de joe …

Bem-vindo a outra emocionante edição do Black Coffee, seu resumo semanal incomum do que está acontecendo no mundo do dinheiro e das finanças pessoais.

Não se deixe enganar pela recuperação do mercado desta semana – o sistema monetário é estável e o Fed e o Congresso não poderão revivê-lo. A única questão agora é quanto tempo o governo dos EUA e seu banco central cada vez mais impotente permanecem em negação. A recusa deles em reconhecer a realidade pode durar muitos meses – portanto, não se surpreenda se eles decidirem de maneira tola olhar para o outro lado até que a hiperinflação levante sua cabeça feia. ->

O ouro é um valor objetivo, equivalente à riqueza produzida. O papel é uma hipoteca sobre a riqueza que não existe, apoiada por uma arma apontada para aqueles que se espera que a produzam. O papel é um cheque emitido por saqueadores legais, sobre uma conta que não é deles, sobre a virtude das vítimas. Preste atenção no dia em que ele saltar, marcado como “Conta excedida”.

Ayn Rand, Atlas encolheu os ombros

Todo o papel-moeda acaba retornando ao seu valor intrínseco: nada.

– Voltaire

Créditos e Débitos ->

Débito: Você viu isso? Economistas do Credit Suisse estão dizendo que, como não há um plano para o choque econômico que estamos enfrentando, os dados econômicos futuros não serão apenas ruins – serão irreconhecível. Eles dizem que “as anomalias serão onipresentes e as antigas relações econômicas estatísticas entre dados de mercado e macro nem sempre serão mantidas”. Por outro lado, a maioria dos economistas não poderia concordar, mesmo quando os dados foi altamente correlacionado.

Crédito: O analista de mercado Dave Kranzler observa que, sempre que os fundos de hedge mais imprudentes tiram o tapete deles, como fizeram durante a crise do mercado de 1987, e a crise de gerenciamento de capital de longo prazo em 1997, então “os maiores charlatães da moderna administração do dinheiro começam a chorar para o Fed e o governo salvá-los ”. Engraçado como isso funciona. É parte integrante de um sistema fraudulento que está em processo de morte.

Débito: Infelizmente, a decisão do Fed de intervir e recompensar continuamente esse tipo de comportamento financeiro imprudente finalmente saiu pela culatra. Caso você não tenha notado, essas operações diárias de US $ 1 trilhão em operações compromissadas são, como observa o Zero Hedge, “nada mais do que o Fed resgatar preventivamente todos os fundos de hedge super alavancados que de outra forma teriam implodido”. Ah … falando de comportamento imprudente que saiu pela culatra:

->

Débito: Portanto, os fundos de hedge agora têm os banqueiros acima do barril. De fato, o BIS – o banco central dos bancos centrais – está avisando que “qualquer interrupção sustentada no mercado de recompra pode rapidamente se espalhar pelo sistema financeiro”. Isso não é ótimo? Essencialmente, o BIS está admitindo que as impressoras de moeda fiduciária devem permanecer em excesso para sempre, para impedir que os preços dos ativos caiam no abismo.

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Débito: Enquanto isso, além do apoio interminável ao repo, o Fed anunciou nesta semana que também compraria uma quantidade ilimitada de títulos do Tesouro dos EUA e títulos lastreados em hipotecas, a fim de sustentar o mercado financeiro. Oficialmente, o Fed disse que “compraria ativos nos montantes necessários para evitar o colapso econômico apoiar o bom funcionamento do mercado e a transmissão efetiva da política monetária ”. Então relaxem, pessoal. O Fed entendeu isso. Não mesmo.

Débito: Eu sei o que você está pensando: Então, como podemos quantificar as compras ilimitadas do Fed? Bem … o Fed diz que seu novo programa de QE imprimirá US $ 125 bilhões por dia – e isso é apenas para iniciantes. Para perspectiva, o QE3 foi de US $ 85 bilhões por mês. Se todo esse dinheiro pode ser evocado do nada todos os dias, o que isso diz sobre o verdadeiro valor do dólar? Ei … aposto que esse cara sabe:

Débito: Agora, aqui está outra pergunta para você: se o Fed não tiver escolha a não ser tornar-se um participante importante nos mercados para impedir que implodam – ainda novamente – então qual é o sentido de ter mercados? Tome seu tempo respondendo. Lembre-se, a cada segundo que você gasta, o Fed imprime outros US $ 1446,76 para comprar ativos “para apoiar o bom funcionamento do mercado”. Que show de palhaço.

Débito: É claro que, nesta semana, o Congresso reuniu um pacote de estímulo de US $ 2 trilhões. Agora, combine isso com a quase certeza de que a receita tributária diminui nos próximos meses e não é razoável esperar que o atual déficit orçamentário se aproxime de US $ 6 trilhões. Inacreditável.

Crédito: A propósito, colocar US $ 6 trilhões em perspectiva não é fácil – mas Bruce Fenton faz um bom trabalho:

Débito: Em um mundo perfeito, esses US $ 6 trilhões seriam cobertos por uma combinação de receita tributária e da riqueza gerada pelo crescimento econômico legítimo dos Estados Unidos – mas não será. Em vez disso, quase tudo acabará sendo dívida monetizada pelo Fed. E vocês pensou que o monopólio era apenas um jogo. Bem … pense novamente:

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Crédito: Não é por acaso que o mercado de ações teve uma recuperação histórica de três dias enquanto os detalhes do estímulo estavam sendo finalizados – apenas para ver quase 25% desses ganhos desaparecerem na sexta-feira. Os realistas econômicos não ficaram surpresos; à medida que os mercados em baixa são carregados com essas “armadilhas” periódicas que acabam espalhando a dor a investidores excessivamente otimistas, estimulados pelas habituais líderes de torcida da mídia financeira no Wall Street Journal:

Crédito: Por sua parte, o macroeconomista Alasdair Macleod observa que a resposta de emergência do Fed para salvar um sistema financeiro sobrecarregado com dívidas de US $ 253 trilhões é “estranhamente semelhante” à tentativa de John Law de salvar a bolha do Mississippi há 300 anos: “A impressão maciça de libras e expansão do crédito falhou – primeiro ao reduzir o poder de compra de sua moeda a zero medido em relação ao ouro e depois ao impedir um colapso em seu empreendimento no Mississippi. ” Imagine isso.

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Crédito: A história diz que a última tentativa do Fed de salvar o sistema monetário fiduciário será inútil. Como observa o gerente de investimentos David McAlvany: “Todos os cavalos do rei e todos os homens do rei não podem juntar US $ 253 trilhões novamente. A crise não é COVID-19; seu COVID-253 – um esquema Ponzi de US $ 253 trilhões que começou a se desfazer há sete meses. ” McAlvaney espera que o ouro físico fique indisponível quando as pessoas finalmente acordam e fogem do mercado de títulos. Concordo. Felizmente, você já tem o seu.

A Questão da Semana

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Resultados da pesquisa da semana passada

Quanto tempo você acha que o atual mercado em baixa de ações vai durar?

  • 6 meses a 1 ano (36%)
  • 1 a 2 anos (25%)
  • Mais de 2 anos (21%)
  • Menos de 6 meses (19%)

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Mais de 1800 leitores da Len Penzo dot Com responderam à pergunta da semana passada e mais da metade de vocês acredita que o atual mercado em baixa terminará em menos de um ano. Preste atenção a toda a moeda adicional que está sendo criada pelo Fed para resgates e QE; se a maioria entrar na economia real, um dólar rapidamente depreciado resultará em preços mais altos das ações. Ironicamente, o valor dessas ações continuará caindo, pois o poder de compra do dólar cai mais rápido que o aumento dos preços das ações.

E se vocês tiver uma pergunta que você gostaria que eu perguntasse aos leitores aqui, envie para mim em [email protected] – e certifique-se de colocar a pergunta da semana na linha de assunto.

Pelos Números

A bolha da Dot Com estourou em 2000. Aqui estão os filmes com maior bilheteria naquele ano. Quantos destes você já viu?

10) Erin Brockovich (bilheteria bruta: US $ 125 milhões)

9 Dinossauro (US $ 138 milhões)

8) O que há por baixo (US $ 155 milhões)

7) Filme assustador (US $ 157 milhões)

6 X-Men (US $ 157 milhões)

5) Conhecer os pais (US $ 161 milhões)

4) A tempestade perfeita (US $ 183 milhões)

3) Gladiador (US $ 187 milhões)

2) Missão: Impossível II (US $ 215 milhões)

1 Como o Grinch roubou o Natal (US $ 251 milhões)

Fonte: Bilheteria Mojo

Notícias inúteis: o bar dos veteranos

Um velho vê uma placa que diz: “Barra dos veteranos”. Todas as bebidas 10 centavos. ”

Ele entra e o barman diz: “O que vai ser, senhor?”

O homem pede um martini e o barman serve um e diz: “São 10 centavos, por favor”.

O homem compra outro, mas sua curiosidade tira vantagem dele. Ele já tomou dois martinis e ainda não gastou um dólar e diz: “Como você pode servir um martini por um centavo?”

“Sou alfaiate aposentado de Jersey”, diz o barman, “e sempre quis ter um bar. No ano passado, ganhei o jackpot da loteria por US $ 125 milhões e decidi abrir este lugar. Cada bebida custa um centavo. Vinho, licor, cerveja é tudo a mesma coisa. “

Percebendo outras sete pessoas no final do bar que não bebem nada na frente delas, o homem pergunta “O que há com elas?”

O barman diz: “Eles são aposentados de Wall Street. Eles estão esperando o Happy Hour quando as bebidas são pela metade do preço “.

(h / t: RD Blakeslee)

Outras Notícias Inúteis

Aqui estão os cinco principais artigos visualizados pelo meu 30.002 Feed RSS, assinantes semanais de email e outros seguidores nos últimos 30 dias (excluindo postagens do Black Coffee):

  1. Colapso econômico 101: 10 maneiras de se preparar para o desconhecido
  2. Quanto ouro e prata as pessoas devem possuir?
  3. As churrasqueiras a gás ou carvão são mais econômicas?
  4. Como vivo anualmente com menos de US $ 45.000: Matt de Massachusetts
  5. 9 dicas para aproveitar ao máximo suas compras

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O prazo para os impostos foi adiado há alguns meses – mas se você espera um reembolso, porque esperar? Lembre-se, você pode registrar impostos de qualquer lugar com o Block ao seu lado. A H&R Block é uma provedora líder global de serviços fiscais ao consumidor, com mais de 60 anos de experiência tributária. E você pode obter 25% de desconto ao registrar on-line, basta clicar no banner abaixo.

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Cartas, eu recebo cartas

Toda semana eu mostro a pergunta ou comentário mais interessante, assumindo que eu recebo uma. E as pessoas que têm a sorte de ter a única pergunta na mala postal têm sua carta destacada aqui, seja interessante ou não! Você pode entrar em contato comigo em: [email protected]

Ted escreveu ao Departamento de Reclamações de Len Penzo dot Com para dizer que já tinha más notícias sobre a economia. Ele então assinou com isso:

Mas estou perdendo meu tempo dizendo isso porque pessoas como você nunca pensam que você está errado.

Agora espere, Ted; isso é um pouco injusto. Quando finalmente entender algo errado, prometo que vou admitir. 😉

Se você gostou, encaminhe para seus amigos e familiares. Sou Len Penzo e aprovei esta mensagem.

Crédito da foto: brendan-c



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